一、入行准备：基础技能与资质
- 专业能力打磨
- 考取初级会计职称是基础门槛，建议进一步学习《小企业会计准则》和最新税收政策
- 熟练使用金蝶、用友等财务软件，掌握Excel高级函数（如VLOOKUP、数据透视表）
- 合法经营资质
- 需办理个体工商户营业执照
- 向税务机关申请代理记账许可（部分地区要求3年以上从业经验）
二、获客渠道实战技巧
- 线下渠道
- 与工商注册代办机构建立分成合作（推荐佣金15-20%）
- 参加本地商会活动时准备定制名片+服务价目表
- 线上运营
- 在58同城/赶集网发布服务时，标题要含”快办”“低价”等关键词
- 朋友圈每周发布2-3条财税新政解读（配九宫格图片更易传播）
三、客户谈判关键点
- 报价策略
- 小规模纳税人建议报价300-500元/月
- 一般纳税人800-1200元/月，首次签约可赠送1个月税务筹划服务
- 风险控制
- 必须签订书面代理协议（明确责任划分）
- 要求客户提供完整银行流水和发票扫描件
四、高效服务秘诀
- 时间管理
- 建立客户服务台账，申报期前3天群发提醒
- 将抄税、报税等固定流程制作成SOP检查表
- 增值服务
- 每季度提供简易财务分析报告
- 年度汇算清缴时主动提供税收优惠方案
五、常见问题应对
- 客户拖欠费用：采用预付费模式（建议按年收费打9折）
- 账务交接混乱：制作《资料交接清单》要求客户签字确认
- 政策变化：关注国家税务总局公众号，重要政策24小时内通知客户
关键提示：初期建议承接5-8家客户练手，超过20家需考虑使用云代账系统。定期参加税务局举办的免费培训，既能提升专业度又能拓展人脉。
通过3-6个月积累，多数从业者可实现月入8000+。重点在于建立标准化服务流程，让客户形成”财税问题找代理”的思维惯性。